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万得投顾APP“云”服务客户你get了吗?
日期:2020-02-17 13:55  作者:admin  来源:本站

  10号,有能力的企业已经开始“云”办公啦!万得投顾APP支持金融机构理财师、投资顾问“云”上服务客户!小编收到最多的问题就是:万得投顾APP在线上服务客户中能干什么?大家对万得投顾APP这个平台已经非常熟悉了,但小编打算再罗列下万得投顾APP在远程客户服务场景下的各种功能,每一个都是您得力的小助手!

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  作为金融机构中的投资顾问、理财师、财富顾问,了解并实时掌握所在机构的代销基金,是迅速锁定服务客户以及推荐基金的法门

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  通过万得行业领先的事件风控标准,对客户持仓中的金融产品,进行底层穿透式的风控,精确到重仓持有的底层资产

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